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数说中国稀土,从出口第一到进出口第一

中国稀土多年来处在“贱卖”状态


美国地质调查局公布数字显示,中国拥有约37%的全球稀土储备。中国目前是世界上最大的稀土生产国和消费国,稀土包括可用于制造电动汽车和消费电子产品的17种元素。中国出口的稀土通常占全球需求的80%左右,每年约为15.6万吨。


中国对美稀土出口量占美国进口总量的78%,超过四分之三,来自爱沙尼亚,法国和日本的稀土占比总和仅14%。2017年,美国共进口了超过17000吨的稀土化合物,其中10000吨镧化合物和3600吨铈化合物来自中国。


但这之前,中国最多时拥有全球71.1%的稀土储量,但是因为大量开采出口,加之美日欧等国联手打压稀土价格,导致中国十多年来一直处在“贱卖”稀土的状态,中国稀土储量也大大减少。


中国成为稀土最大进口国


2018年下半年,为了整治稀土开采乱象,中国开始关停国内非法采矿企业,将稀土分离和冶炼配额削减36%,稀土生产限制在4.5万吨,比上半年的7万吨下降36%——这是5年多来的最低水平,旨在为中国国内买家提供足够的供应,更好地控制市场。


中国33年来一直是全球最大的稀土出口国,2018年稀土出口较上年增加4%至53000吨,但中国去年进口了41400吨稀土氧化物及氧化物当量,较2017年激增167%,也成为全球最大的稀土进口国。


中国稀土进口主要来源是缅甸和美国的矿物和化学浓缩物。报告表示,2018年中国成为至少七种主要稀土--包括用于磁铁的镨和用于陶瓷的钇的净进口国,是1985年中国成为主要稀土生产国后的第一次。


稀土进口的急剧增加,主要是因为打击非法稀土生产令国内产量下降。稀土“打黑”政策,导致我国稀土矿供应不断下降,我国稀土矿行业开采人才流向东南亚、美国等地,因此缅甸和美国成为我国主要稀土来源国。


稀土供应减少,价格呈上涨趋势


缅甸去年成为了中国磁铁与合金生产企业所需镝、铽和钆元素的关键来源。但2018年11月3日,云南腾冲海关禁止缅甸所有资源类商品进口至中国,其中包括稀土矿资源。2018年12月14日,腾冲海关针对缅甸稀土矿通关,执行期5个月,即2019年5月起将重新全面禁止缅甸稀土矿进口中国。


据海关数据推测,2018年我国从缅甸进口稀土精矿约2万吨(折氧化物),其中的镝含量约600-700吨之间。而我国2018年的镝产量约在2300左右(包括进口矿来源),缅甸来源的镝占到我国的29%。若缅甸矿确定关闭,则以后每年减少的镝供应或超过30%。


目前冶炼分离厂原矿库存低,在稀土供应减少,并且前景不容乐观的前提下,价格上涨已成趋势。据稀土协会数据,年初以来,氧化镝价格上涨了7.4%;包头稀土交易所价格上涨10.5%;3月11日,南方稀土挂牌价134万/吨,周度上涨4万/吨,涨幅3%。


未来,稀土的需求量也会不断增大,这是不可避免的事实。近年来,永磁材料对稀土矿的需求量,从14年的3.4万吨增长到17年的4.2万吨,增长了23.5%。2017年,稀土永磁材料在全球稀土消费领域中占比最高,约35.9%。由于新能源汽车、节能风电、节能空调、汽车EPS(电动助力转向系统)、电子工业等前景较好领域的广泛应用,市场对稀土永磁的需求良好。


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